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Geraldo el elefante está muy triste. Cerdita ve esta situación y decide hacer algo para ponerlo contento. Se disfraza de payaso, de vaquero y de robot. Geraldo se pone tan contento cuando ve cada uno de los personajes… pero luego, vuelve a estar triste. Entonces llega Cerdita sin disfraz y Geraldo se pone muy feliz porque a pesar de haber visto cosas tan geniales, Cerdita no estaba con él para verlas juntos. Todo lo que necesita Geraldo para estar feliz es su mejor amiga Cerdita.